W XII w. w Europie Zachodniej pojawił się list adresowany do cesarza Bizancjum. Autor epistoły - Prezbiter Jan, "najwyższy władca" - opisywał swoje wspaniałe chrześcijańskie krĂłlestwo, ktĂłre utożsamiono z rajem. Papież Aleksander III, zaintrygowany mityczną krainą, napisał list do Jana. Posłańcem uczynił swojego medyka - Mistrza Filipa. Choć nikt tak naprawdę nie wiedział, gdzie znajdowało się krĂłlestwo tajemniczego monarchy ani czy w ogĂłle istniało, Mistrz Filip nie dał się zniechęcić. Wyruszył z Wenecji i ślad po nim zaginął. Kilkaset lat pĂłźniej Nicholas Jubber znajduje kopię listu Aleksandra III, a potem - zafascynowany średniowieczną historią - postanawia dokończyć misję Mistrza Filipa i po ponad ośmiuset latach dostarczyć papieski list do adresata. Zaczyna swą podrĂłż w Wenecji, a kończy w Etiopii. Po drodze w zabawny, oryginalny, a czasami nawet ekscentryczny sposĂłb opisuje obyczaje, ludzi, zagmatwaną historię miejsc, jakie odwiedza, oraz prĂłbuje zrozumieć sens dawnej legendy.